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ERP Desk CRMTrabaja sobre tus clientes de Softland

Seguimiento comercial para tu cartera

Oportunidades, agenda y el estado de cada cliente, con sus compras, su crédito y su deuda en Softland a la vista.

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Cómo se usa

  1. OportunidadEtapas, actividades y recordatorios
  2. CotizaciónAl ganar, se abre con el cliente y los productos
  3. SoftlandSe graban la cotización y la nota de venta

Así se ve

  1. Inicio

    El pipeline abierto, la tasa de cierre, el embudo por etapa y la agenda de hoy.

  2. Pipeline

    Las oportunidades en un tablero por etapa, con la previsión ponderada por probabilidad.

  3. Oportunidad

    Quién decide la compra, con el rol de cada contacto, y las actividades del negocio.

  4. Ficha del cliente

    Vinculada por RUT a Softland: crédito, deuda, condiciones e historial de documentos.

También en el teléfono

Las mismas pantallas se ordenan solas en el celular o la tablet. No hay que instalar una aplicación: se entra desde el navegador, con el mismo usuario de Softland.

Qué hace ERP Desk CRM

Ficha del cliente

Todo lo que un vendedor necesita antes de llamar, en un panel.

  • Semáforo según los días desde la última compra.
  • Ventas de los últimos 12 meses, ticket promedio y frecuencia de compra.
  • Crédito, deuda, condiciones pactadas y últimos documentos.
  • Contactos, oportunidades, actividades y atenciones del cliente.

Tus clientes de Softland, desde el primer día

El CRM parte de los clientes que ya tienes, no de una planilla.

  • Buscas al cliente en Softland y lo traes al CRM con sus contactos.
  • RUT validado: no se duplican cuentas.
  • Actualizar sus datos desde Softland cuando quieras.
  • Crear en Softland un cliente que nació en el CRM.

Oportunidades

Un tablero con las etapas de tu proceso de venta.

  • Arrastrar y soltar entre etapas.
  • Productos, montos y los contactos que deciden la compra, cada uno con su rol.
  • Ganar o perder con su motivo.
  • Al ganar, la cotización se abre con el cliente y los productos cargados, y se graba en Softland.

Indicadores

Cómo va el equipo, sin armar planillas.

  • Embudo por etapa y pronóstico ponderado.
  • Oportunidades ganadas y perdidas, con sus motivos.
  • Conversión por origen del contacto.
  • Estado de cuentas y crédito de la cartera.

Agenda y recordatorios

Las actividades de cada vendedor y avisos automáticos para que nada se enfríe.

  • Recordatorio cuando una oportunidad se estanca.
  • Aviso cuando vence una atención o en el cumpleaños de un contacto.
  • Registro de atenciones a clientes, como regalos o almuerzos, con el total invertido por cuenta.

Tu proceso, no uno genérico

Se ajusta a la forma en que vende tu empresa.

  • Etapas, orígenes, tipos de actividad y motivos de cierre configurables.
  • Reglas por etapa: cliente sin mora, actividad registrada o monto mínimo. Cada regla bloquea o solo avisa.
  • Campos propios y dimensiones para clasificar.
  • Plantillas por rubro para partir rápido: retail, distribución y servicios.

Cada vendedor ve lo suyo

Acceso por cartera, con roles propios.

  • Cada uno entra con su usuario de Softland.
  • Cada vendedor ve su cartera según su código de vendedor en Softland.
  • Roles y permisos configurables; la jefatura ve todo el equipo.

Preguntas sobre CRM

¿Dónde quedan las oportunidades y las actividades?
En ERP Desk CRM. Los clientes, las cotizaciones, las notas de venta y la deuda siguen en Softland y se leen de ahí.
¿Las cotizaciones se graban en Softland?
Sí. Cotizaciones y notas de venta se crean directamente en Softland, con el mismo PDF.
¿Los vendedores ven toda la cartera?
No. Cada uno ve sus clientes según su código de vendedor; la jefatura puede ver todo.

Ver todas las preguntas →

Los otros módulos

ERP Desk VentasTrabaja sobre el módulo NW de Softland, Cotizaciones y Notas de Venta

Cotiza con precios y stock reales, pasa a nota de venta y aprueba desde donde estés. Todo queda en Softland.

ERP Desk CajaTrabaja sobre el módulo VW de Softland, Puntos de Venta

Vende en el mesón, emite boletas y facturas electrónicas a través de Softland y cuadra la caja desde el navegador.

Te lo mostramos con los casos de tu negocio

En una videollamada te mostramos ERP Desk trabajando sobre Softland, con los casos que nos cuentes. Después lo pruebas gratis por 14 días.

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